大鹏怒斥燕王亲缘

燕王携文殊普贤收千年兽奉命诱敌佯败

三魔追至佛光阵

文殊普贤降青狮白象

大鹏袭佛被镇

老萨满困铁柜得救

我降狗头鹰救出王霸、乔三，寻回行李称佛祖亲临降魔，世子感恩。

严冬师徒顶寒风至城，唤醒老军询问地名。进城市井繁华。

世子次日朝见，国王见东土萨满喜邀觐见。憔悴国王签关文时持龙杖国丈入殿倨傲。世子问礼，国丈斥佛教崇道教，众臣附和，世子羞退。我至世子耳边密语让其先回。我伏梁听国丈献计留人质保国王长生，国王悔未早知。国丈献策围馆驿逼萨满为质。我急报世子，魂吓丢。乔三搀住世子，王霸讥其惹祸。世子哀求对策，我提出换身份保命。世子急允，御林军围驿诏世子上殿。国王言欲借其身为两国桥梁，许建庙酬之。

国王惊恐下令收下。

「陛下不识忠奸，国丈黑心！不信我挖出证明！」

国丈认出白猿欲逃，我怒喝：

「吃我一棒！」国丈举杖抵挡，不敌逃入后宫。

百官拜谢时国王失踪，在殿后寻得。众人称颂除狗头鹰，国王颤问：

「长老为何变样？」我道：「来的是世子，师弟在馆驿保护。」

宰相奉命相请时世子因脸上臊泥羞怯。王霸劝其随行，

称见我自有解法。众人随宰相入宫，

国王恭请法师师徒上殿。

我身体不舒服，国王承诺以后唯大燕国马首是瞻，我也勉强动身，奉命为国王除狗头鹰，探得狗头鹰怪藏身南十里清华庄。我携王霸前往。行至杨树处一群有智慧的鸟天空排列一个字，我好一会才反应过来，这些鸟是在报信？

依指点开启清华洞。入内见老怪与女狗头鹰密谋，我将其引出洞外，王霸趁机攻击，老怪逃窜时遇南极寿星阻拦。

寿星道明老怪乃其坐骑所化，我要求其同往王宫作证。回洞剿灭玉面狐狸精后，携狗头鹰尸面圣。寿星现出白鹿真身，国王羞愧。我焚毁狗头鹰洞，国王设宴答谢。

世子辞别国王，国王求长生。我劝其节欲积德，国王欲赠金银。率嫔妃驾车相送。