- 中山道伏有北条残党，公之信使本多正纯，绕路避贼，误入福岛猎场，遂被枭首；

- 常陆凑町为森家船团所困，东海道烽火连绵，驿递断绝。

非会津路远，乃公之核心领地（武藏、三河、相模）守备如筛！

小主，

公昔年灭北条，夸称“三河守御”，今却连武藏境内河越城都守不住，连关东家族的救命余粮都护不住，反责我主“故意迁延”？

若我主强行上洛，会津空虚，北条督乘虚袭后，公又遣谁守会津？遣谁镇奥羽？莫不是，授首于左卫门大夫之手的本多正纯呼？

届时关东燎原，公之“责我主”三字，可挡百万饥民流寇乎？

二、私筑城砦——非我主逆，乃公之德川失算

公言“私筑砦堡、暗积兵粮，有谋逆之兆”。

然太阁分封，会津百万石托我主，本为“镇抚奥羽”之任；我主修旧砦、积一年粮，正为防河越覆辙，阻武藏乱势北窜——若会津再失，奥羽诸藩必笑：“德川连眼下逆贼都难以降服，连自家家族余粮都保不住，何谈护我奥羽？”

倒戈之心，由此而生。

公之关东基业，岂止失一河越？将失整片奥羽！

公若指“修砦即逆”，是要我主学河越守将，徒手迎贼？是要奥羽千万生民，随关东家族一同饥寒哗变？

三、暗结西军——乃公之谗，非我主之罪

堀监物直政，久居会津，素与我主有隙，每以私怨构陷，公竟信其一面之词？

北条督携福岛庶子虎千代——身长一间一尺，妄称太阁遗胤——煽惑旧侍，公尚不能穷其底细；反疑我主“暗结石田”？

我主自天正年间效忠丰臣，今公为五大老笔头，辅弼幼主秀赖，我主岂敢怀二心？

若公仍疑，可召我主面陈心迹；若仅以“传闻”加罪，恐非“公天下”之道——公既强征关东余粮逼乱家族，又以谗言构陷忠良，天下诸侯必寒！

四、结语——刀已出鞘，公自选刃口

兼续闻公近日调兵东海道，铁炮三千、粮船五百，或欲问罪会津；

然公之武藏已乱，河越余粮尽失，关东家族怨声载道，若以东军之锋，来试我上杉之刃，恐两败俱伤，徒令北条督、石田治部笑于旁！

今以一书奉答，非畏，非怯，乃念太阁旧恩，惜德川、上杉数十年之谊。

公若收兵回屯，共平关东乱、补家族粮，会津愿为公之北门，永镇奥羽；

公若执意加兵，则徐上杉百万石、会津骑兵三千、奥羽地侍五千，唯有举刀奉陪！

书毕，掷笔。