话说曹彰奉命征讨代郡的乌桓叛军，他亲自冲锋陷阵，铠甲上插满了箭矢，可他却越战越勇。乘胜追击溃逃的敌军，直至桑干河以北，最终大破乌桓，斩首及俘虏的人数以千计。当时鲜卑首领轲比能率领数万骑兵在旁观望战局，见曹彰勇猛无敌、所向披靡，便主动归降。至此，北方边境完全平定。

这时，南阳郡的官吏和百姓因不堪沉重的徭役负担，于冬季十月发动了叛乱，宛城守将侯音起兵造反。南阳太守东里衮与功曹应余仓皇逃出城，侯音派骑兵追击，箭如雨下，应余挺身保护东里衮，身中七箭而死，东里衮最终被叛军擒获。

当时，征南将军曹仁驻守樊城，负责镇守荆州，曹操命他回师讨伐侯音。功曹宗子卿劝侯音说：“将军顺应民心起事，远近百姓无不响应，但扣押太守对自己并无益处，不如放了他！”侯音听从了他的建议，便下令释放了东里衮。宗子卿趁夜翻越城墙，协助太守召集残部包围了侯音。恰逢曹仁大军赶到，两军合力攻城。

公元219年

春季正月，曹仁率军屠戮宛城，斩杀侯音，之后便再次驻军樊城。

当初，夏侯渊虽然打了很多胜仗，但魏王曹操常常告诫他说：“身为将领，应当有谨慎胆怯的时候，不能只依仗自己的勇猛办事。将领应以勇气为根本，再用智谋策略来行事；若只知运用勇猛，不过是匹夫之勇罢了。”等到夏侯渊与刘备对峙一年多后，刘备从阳平向南渡过沔水，沿着山势逐渐向前推进，最后在定军山安营扎寨。夏侯渊领兵前来争夺此地。法正说：“现在可以进攻了。”刘备就派讨虏将军黄忠居高临下，擂鼓呐喊着进攻，夏侯渊军大败，夏侯渊以及益州刺史赵颙被斩杀。张合领兵退回阳平。此时曹军刚失去元帅，军中人心惶惶，众人都不知该如何是好。这时，督军杜袭与夏侯渊的司马、太原人郭淮收拢散兵，对各军下令说：“张将军是国家名将，连刘备都对他忌惮三分。如今形势紧急，只有张将军能安定军心。”于是众人暂且推举张合为军中主帅。张合出任主帅后，便开始整肃军队、重新部署战阵，众将都接受他的调度，军心这才得以稳定。第二天，刘备打算渡过汉水来进攻；魏军众将认为双方兵力悬殊，想依傍汉水列阵来抵御。郭淮却说：“这是向敌人示弱，不足以挫败敌军，不是好计策。不如远离汉水列阵，引诱敌军前来，等他们渡到一半时再攻击，这样就能打败刘备。”列阵之后，刘备心存疑虑，所以并没有渡河。郭淮于是只好坚守阵地，显示出绝不后退的决心。他们将这边的情况报告给魏王曹操，曹操认为他们做的很好，便派使者授予张合符节，又让郭淮担任司马。

二月壬子日（月末），出现了日食。

三月，魏王曹操从长安出兵斜谷，军队驻扎在地形险要的地方，目标直指汉中。刘备说：“曹公虽然来了，但也无能为力，我必定能占据汉川。”于是开始收拢部队据守险要之地，始终不与曹军交锋。曹操将粮草运到北山下，黄忠领兵去夺取，眼看超过约定的时间，黄忠仍未返回。翊军将军赵云便率领数十骑兵出营查看，正遇上曹操大军出动，赵云突然与曹军相遇，于是上前冲击敌阵，边战边退。魏兵散开后又聚集起来，一直追到赵云营寨下，赵云进入营寨，却大开营门，放倒军旗，并停止了击鼓。魏军怀疑赵云设有伏兵，便退去了。于是，赵云下令擂鼓震天，只用强弩从营后射击魏军。魏军惊恐万状，自相践踏，落入汉水中淹死的人数不胜数。刘备第二天亲自来到赵云营寨，查看昨日战斗的地方，大笑着说：“子龙一身都是胆啊！”曹操与刘备对峙了一个多月，曹军士兵有很多都逃亡了。

夏季五月，曹操将汉中各军全部撤出，退回长安，刘备于是占据了汉中。曹操担心刘备向北收服武都的氐族来逼近关中，便询问雍州刺史张既的意见，张既说：“可以劝氐族向北迁徙到有粮谷的地方躲避敌军，对先迁徙的人给予丰厚的奖赏，这样先迁徙的人得到好处，后面的人必定会羡慕效仿。”曹操听从了这个建议，便派张既到武都，将五万多户氐族迁徙到了扶风、天水边界居住。

这时，武威人颜俊、张掖人和鸾、酒泉人黄华、西平人麹演等人各自占据本郡，并自封为将军，开始相互攻击。颜俊派使者将母亲和儿子送到魏王曹操处作为人质，请求魏王派兵援助。曹操又询问张既的意见，张既说：“颜俊等人对外借助国家的威势，内心却傲慢悖逆，等他们势力稳定后，迟早会反叛的。如今我军正忙于平定蜀地，暂且应让他们并存而相互争斗，就像卞庄子刺虎，坐收渔翁之利。”曹操说：“好！”一年多后，和鸾杀了颜俊，武威人王秘又杀了和鸾。

这时，刘备派遣宜都太守、扶风人孟达从秭归向北攻打房陵，并杀了房陵太守蒯祺。又派养子副军中郎将刘封从汉中顺着沔水而下，统领孟达的军队，与孟达会合攻打上庸，上庸太守申耽率全郡投降。战后，刘备加封申耽为征北将军，让他兼任上庸太守，任命申耽的弟弟申仪为建信将军、西城太守。

小主，

秋季七月，刘备自称汉中王，在沔阳这个地方设置了举行大典的场地，排列军队以展示威仪，群臣各就其位，读完即位奏章后，刘备便跪拜接受玉玺和绶带，戴上王冠完成了登基仪式。随后，又通过驿站向朝廷上奏章，归还了朝廷授予的左将军、宜城亭侯印绶。接着，立儿子刘禅为王太子。提拔牙门将军义阳人魏延为镇远将军，同时兼任汉中太守，镇守汉川。处理完汉中的事，刘备便返回成都处理政务，任命许靖为太傅，法正为尚书令，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军，其余人都按等级晋升。并派益州前部司马犍为人费诗去授予关羽印绶，关羽听说黄忠职位和自己并列，便愤怒地说道：“大丈夫终究不与老兵同列！”所以不肯接受任命。费诗对关羽说：“建立王业的人，任用的人才不止一种。从前萧何、曹参与高祖是从小的亲友，而陈平、韩信是后来逃亡来的；论地位，韩信最高，没听说萧何、曹参因此抱怨。如今汉中王因一时之功而尊崇黄忠；但在他心中的分量，难道能和您等同吗！况且王与您就像一体，休戚与共，祸福同当。我认为您不该计较官号的高低、爵禄的多少。我只是个使者，奉命行事，您要是不肯接受任命，我就回去了，但为您这种举动感到惋惜，恐怕会有后悔的时候。”关羽深受感动，便立刻接受了任命。

就在刘备进位汉中王之后，朝廷下诏封魏王曹操的夫人卞氏为王后。

这时，孙权率军攻打合肥。当时各州军队驻守在淮南。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“这里虽然有敌人，但不足为忧。如今雨水正多，而曹仁孤军深入，没有做长远的准备，关羽勇猛狡猾，只怕征南将军那边会有变故。”不久，关羽果然让南郡太守糜芳守卫江陵，将军傅士仁守卫公安，自己则是率军在樊城攻打曹仁。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人驻守樊城以北。

八月，上天连着下了好多天的大雨，导致汉水泛滥，就连平地都有数丈积水，于禁等七军都被淹没。于禁和众将登高避水，关羽则是乘着大船进攻，于禁等人走投无路，只好投降。庞德在堤上，身披战甲，手持弓箭，箭无虚发，从天亮力战到中午，关羽的进攻却更猛烈了；箭射完了，双方就短兵相接，庞德是越战越怒，气势却更盛了，但水势越来越大，最后官兵都投降了。只有庞德乘着小船想回曹仁营寨，结果大水掀翻了船只，又失去了弓箭，只好独自抱着船板在水中，最终被关羽俘获，在关羽营中他是站立而不跪拜。关羽对他说：“你哥哥在汉中，我想任你为将，你为何不早早投降！”庞德骂关羽说：“匹夫，你说什么投降！魏王率领百万大军，威振天下。你家主公刘备是位庸才，怎能抵挡魏王的百万大军！我宁做国家的鬼，也不做贼人的将！”关羽只好杀了他。魏王曹操听说后流泪说：“我和于禁共事三十年，怎料面临危难之际，反而不如庞德！”于是便封庞德的两个儿子为列侯。随后，关羽便下令猛攻樊城，城墙被水浸泡，导致多处崩坏，众人都很恐惧。有人对曹仁说：“今日的危难，不是力量能支撑的，可趁关羽包围未合拢之际，乘小船连夜逃走。”汝南太守满庞说：“山水来得快，希望不会持久。听说关羽派别将已到郏下，自许都以南，百姓骚动，关羽之所以不敢进军，是怕我军攻击他的后方。如今若是逃走，洪河以南就不再是国家的了，您应坚持等待。”曹仁说：“好！”于是便沉白马与将士盟誓，同心固守樊城。城中只有数千兵马，城墙没被淹没的地方只剩几板高。关羽乘船来到城下，设立了数重包围，使得内外断绝了联系。关羽又派别将在襄阳包围了将军吕常。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。

当初，沛国人魏讽有迷惑众人的口才，在邺城颇有影响力，魏国相国钟繇便征召他担任西曹掾。荥阳人任览与魏讽关系友善。同郡人郑袤（郑泰之子）常对任览说：“魏讽是奸雄，最终必定会作乱。”

九月，魏讽暗中勾结党羽，与长乐卫尉陈祎密谋袭击邺城；尚未到约定日期，陈祎就因恐惧而告发了此事。太子曹丕诛杀了魏讽，受牵连而死的有数千人，钟繇也因此被罢免了官职。

当初，丞相主簿杨修与丁仪兄弟谋划拥立曹植为魏国继承人，五官将曹丕对此很是担忧，曾用车子装载废竹箱，将朝歌长吴质藏在里面带入府中商议对策。杨修将此事报告给魏王曹操，曹操尚未追查验证。曹丕感到异常恐惧，就把这事告知给了吴质，吴质淡淡的说：“没关系，没关系。”次日，曹丕又用竹箱装载绢匹入宫，杨修再次举报，曹操便派人前去查验，结果箱中并无人员；曹操因此对杨修产生了怀疑。后来曹植因为骄纵被曹操疏远，但他仍不断与杨修交往，杨修也不敢自行断绝关系。每当杨修去见曹植时，都会担心他处理事务时有所疏漏，便揣度曹操的心意，预先准备好十多条答辞，告诫曹植门下：“魏王训教一到，就按准备好的内容回答。”于是曹操的训教刚发出，曹植的答辞就已呈上；曹操对如此迅捷的答辞感到奇怪，追查之下，此事才泄露。曹操又因杨修是袁术的外甥而厌恶他，于是便以杨修前后泄露训教内容、勾结诸侯为由，将其逮捕处死了。

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这时，魏王曹操任命杜袭为留府长史，命他驻守关中。关中营帅许攸率部曲不肯归附，且出言轻慢，曹操大怒，打算先讨伐他。群臣多劝谏应招抚许攸，共同讨伐强敌；曹操将刀横放在膝上，脸色严厉，不听劝谏。杜袭进见想要劝谏，曹操迎面说道：“我的计策已定，你不必再说了！”杜袭说：“若殿下的计策是正确的，臣定会助您完成；若是计策有误，即便您已决定，也应立刻修改。殿下阻止臣进言，为何对待下属如此不开明呢？”曹操说：“许攸轻慢我，我怎能置之不理！”杜袭问：“殿下认为许攸是怎样的人？”曹操说：“他只是个普通人罢了。”杜袭说：“只有贤人了解贤人，圣人了解圣人，普通人怎能识别非凡的人呢？如今豺狼当道却先打狐狸，人们会说殿下避强攻弱，进不算勇，退不算仁。臣听说千钧之弩，不会为鼷鼠而发；万石之钟，不会用草茎敲击发声。如今小小的许攸，怎值得劳烦您的神武之师呢！”曹操说：“好！”于是厚待招抚许攸，许攸随即归降。

冬季十月，魏王曹操抵达洛阳。

这时，陆浑县百姓孙狼等人发动叛乱，杀死县主簿，向南归附了关羽。关羽授予孙狼官印，拨给他兵马，让他返回继续作乱。自许都以南，各地纷纷遥相响应关羽，关羽声威震动华夏。魏王曹操商议迁都许都以避其锋芒，丞相军司马司马懿、西曹属蒋济对曹操说：“于禁等人被水淹没，并非作战失利，对国家大计并无根本性的损害。刘备与孙权表面亲近而内心疏远，关羽得志，孙权必定不愿。可派人劝孙权偷袭关羽后方，并许诺割让江南封给孙权，如此樊城之围自解。”曹操采纳了此建议。

当初，鲁肃曾劝孙权，因曹操尚存，应暂且安抚关羽，与他共仇敌忾，不可失去联盟。等到吕蒙代替鲁肃驻守陆口时，他认为关羽向来勇猛好强，有兼并之心，且占据长江上游，这种态势难以长久维持，便秘密对孙权说：“如今可令征虏将军守南郡，潘璋驻守白帝，蒋钦率一万游兵沿江上下巡逻，应对各处敌情，我为国家前出占据襄阳，这样一来，何必担忧曹操，又何必依赖关羽！况且关羽君臣仗恃狡诈武力，所到之处反复无常，不能以心腹相待。如今关羽之所以不立即东攻我们，是因为您圣明，我等尚存。若不在我们强壮时图谋他，一旦我们去世，那时再想发力，事情又怎么能成功呢！”孙权说：“如今我想先取徐州，再攻关羽，如何？”吕蒙回答说：“如今曹操远在河北，正安抚幽、冀二州，根本无暇东顾，徐州守兵听说不堪一击，前去自可攻克。但徐州地势平坦，适合骑兵驰骋，您今日取徐州，曹操十日后必来争夺，即便用七八万人驻守，形势仍然令人担忧。不如先去攻打关羽，把长江沿线全部据为己有，这样形势对我们更有利，也更容易防守。”孙权认为吕蒙说的有理。孙权曾为儿子向关羽求婚，关羽辱骂使者，拒绝联姻，孙权因此怀恨在心。等到关羽攻打樊城时，吕蒙上疏说：“关羽讨伐樊城却留了很多守兵，必定是怕我偷袭后方。我时常称病，恳请分率部众回建业，以治病为名，关羽听闻后，必定会撤掉守兵，尽数开赴襄阳。我军可沿江昼夜疾驰，袭击其空虚之处，这样就能攻下南郡并擒获关羽。”于是吕蒙称病情严重了，要回去养病。孙权便公开下诏书召吕蒙返回，实则在暗中与他谋划。随后，吕蒙东下来到芜湖，定威校尉陆逊对他说：“关羽与我们相邻，为何您却远下建业，难道不担心后方吗？”吕蒙说：“正如你所说，但我病得很重。”陆逊说：“关羽自负骁勇，盛气凌人，又因刚立大功，意骄志满，只顾北进，所以对我们没有疑心；若听说您病重，必定更加不做防备。如今若是出其不意，自然可将他制服。您面见主公时，应好好谋划谋划。”吕蒙说：“关羽打仗特别勇猛，本来就不好对付。现在他还占着荆州这块战略要地，平时对当地百姓和手下都很好，大伙儿都愿意跟着他干。而且他刚打了大胜仗，抓了于禁、杀了庞德，正是自信心爆棚的时候，这会儿要是硬拼，咱们肯定讨不到便宜，想拿下他太难了！”吕蒙到建业后，孙权问：“谁可代替你？”吕蒙回答说：“陆逊思虑深远，才能足以负重，看他的规划谋略，终究可担大任；而且他目前名声不大，不是关羽所忌惮的人，没有比他更合适的了。若是任用他，应让他对外隐藏锋芒，对内察明形势，然后即可成功。”孙权于是召来陆逊，任命他为偏将军、右部督，代替吕蒙统兵。陆逊到陆口后，便写信给关羽，称颂他的功绩，深深自谦，表示愿尽忠归附。关羽对此是大为安心，也不再有疑虑，逐渐撤兵赶赴樊城。陆逊将情况详细禀报给了孙权，陈述可擒获关羽的关键。关羽得到于禁等人的数万兵马后，粮食匮乏，擅自取用孙权湘关的粮米；孙权听闻后，便发兵袭击关羽。孙权本想令征虏将军孙皎与吕蒙为左右部大督，吕蒙说：“若主公认为孙皎有能力，就用他；认为我有能力，就用我。从前周瑜、程普为左右部督，督兵攻打江陵，虽事务由周瑜决断，但程普自恃为老将，且同为都督，于是互相之间不和睦，几乎误了国事，这是眼前的教训。”孙权这才醒悟，赶忙向吕蒙道歉说：“以你为大督，命孙皎为后援即可。”

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