利维耶所说的黑旗军，是法军的老对头了。说起来，黑旗军还是太平军的残部呢。

同治七年（1868年），太平天国的余晖刚刚散尽，一支不起眼的队伍悄然越过中越边境，进入了越南北部的崇山峻岭。为首的是一位三十出头的汉子，名叫刘永福。他原是广西天地会成员，在太平天国运动失败后，率领残部两百余人南下，在越南保胜地区（今老街）扎根。

“将军，前面就是保胜城了。”探子回报，“这里的土司愿意收留我们，条件是帮他们剿灭山匪。”

刘永福望着眼前层峦叠嶂的群山，对部下们说：“从今往后，这里就是我们的安身立命之所。我们要在这里积蓄力量，等待时机。”

这支队伍以黑色战旗为号，渐渐在当地打出了名号，被称为“黑旗军”。他们开荒种地，剿匪安民，很快就赢得了当地百姓的支持。与此同时，刘永福也积极与越南朝廷联络，表示愿意效忠。

“刘将军，”越南使臣阮文祥在保胜的军营中说，“朝廷已经准奏，封你为保胜防御使，望你尽心竭力，保卫边疆。”

刘永福单膝跪地：“臣必当竭尽全力，保境安民。”

就在黑旗军逐渐壮大之时，法兰西的殖民势力也开始向越南北部渗透。

同治十二年（1873年），法国海军军官安娜上尉率领一支两百多人的部队，乘坐炮舰沿红河北上，企图打通通往云南的商路。

“上尉，”副官报告，“前方就是山西城，守军似乎已经做好了战斗准备。”

安娜轻蔑地笑了笑：“这些土着不堪一击。传令下去，明日攻城。”

消息传到保胜时，刘永福正在操练新兵。探子来报：“将军，法国人已经打到山西了，越南守军节节败退。”

刘永福立即召集部下：“法国人狼子野心，今日取山西，明日就要取保胜。我们必须出兵！”

黄守忠劝道：“将军，我们与法国人素无冤仇，何必引火烧身？”